Південно- та його друзі нарешті потрапляють у серце Зеніта та дізнаються історію втечі народу еліатропів. Вони намагаються знайти там шість дофусів еліатропів — розмінну монету для викупу в'язаних братів. Але на них чекає сюрприз: дофуси зникли зі світу дванадцяти. Їх утримує Бальтазар, дракон-еліатроп. Він стверджує, що забезпечує виживання еліатропів у Емрубі, вимірі поза часом, і впадає в бій проти власних братів. На щастя, Південно вдається переконати його повернути шість дофусів. А поки Жива чекає на доленосний обмін, до неї наводиться дивна особистість. Так розкриваються мотиви викупу: в обмін на шість дофусів еліатропів Жива зможе повернути свою вічну любов — Ульгрюда. Якщо, звісно, не завадить інше кохання...