Цей світ відняв у нього все. Пам'ять. Особистість. Смысл. Давши замість однієї мети лише одну — вийти в смертельно небезпечний ліс, у якому ніхто не переживе ночі, якщо виявиться просто неба. Там, серед руїн цивілізації, що зникла, її давно покинутих храмів, мисливець Свіст шукає меркал — основу життя в цьому світі. Але одного разу життя в Долині змінилося, і тоді, крім своєї волі, він опинився в самому центрі боротьби за владу в їхньому невеликомуволоді. Його друзі, психологи та побратими стають по різні боки в цьому конфлікті. Хтось вибирає честь воїна, а хтось — прихильність нового бога. Але перші можуть сплутувати честь ізгребством, а бог інших може вимагати занадто великої жертви від того, хто шукає його блаженства.