Ласкаво просимо до Диру — найбезпечніше місце у світі! Повітря тут просякнуте токсичною магією, про комфортне життя і мріяти не доводиться, а всі мешканці трохи божевільні. Але це й не дивно, якщо згадати, що цей світ — полігон для «тренування» Колдунів. Кайман теж став мішенню таких аж ніяк не чарівних маніпуляцій. Тепер він — рептилія, убийна ящірка з ненасиченим апетитом до гедзи. Разом із Нікайдо, власницею місцевого забігування, вони полюють на Колдунів, щоб знайти того єдиного, хто зачарував Каймана. Адже зі смертю Колдуна чари розсіюються, і Кайман ой як жадає знову стати людиною! Однак він уже настількиших Колдунів перекусав — не той і не той. Ну чому ж так не везе чесної ящірки?! А тим часом світ Колдунів побачив зникнення своїх — і готує місце...