Світ, у якому мешкає 17-річна Еллері, застряг у зимі, яка триває вже п'ять років. Дівчина не вірить у магію, богів чи надприродне. Адже якби щось із цього справді існувало, її край не залишили б напризволяще. Нокс - із тих, у кого не вірить Еллері. Він магічний помічник з Іншого Світу на межі реальності та потойбіччя, що стежить за укладанням угод між людьми й демонами. Та одного дня Ноксу доводиться рятуватися від цих самих демонів, свідком чого випадково стає саме Еллері.