Популяція давно втратила людську подобу. У світі особин серцебиття — злочин, страшна недуга. Тотальні заборони оголосили абсолютною свободою, любов до батьківщини замінив агресивний політичний мілітаризм, домашніх улюбленців — роботварини, створені задля вправляння їхніх господарів у вишуканому садизмі. Правосуддя довершили, передавши до рук прекрасних, але безжальних афродіт. Ідеальним суспільством керують нейрозруми. На шляху до бездоганного порядку стоїть лише Herz-тероризм, що виник унаслідок глобальної серцевої пандемії. Законослухняна особина Давид сумлінно працює на благо Імперії в телецентрі, допомагаючи створювати новинний продукт, який повинні регулярно споживати всі представники Популяції. Давид — гвинтик у нещадній машині пропаганди — потрапляє у вир подій, які не лише ставлять під сумнів досконалість Імперського ладу, але й загрожують усьому людству.