Единственная жизнь, которую знала Тресс на своем островном доме в изумрудно-зеленом океане, была простой, с простыми удовольствиями: собирать чашки, привозимые моряками из далеких стран, и слушать истории, рассказанные ее другом Чарли. Но когда его отец берет его в путешествие, чтобы найти невесту, и случается беда, Тресс приходится тайком пробраться на корабль и отправиться на поиски Чародейки смертельного Полуночного моря. Среди океанов спор, где полно пиратов, сможет ли Тресс оставить свою простую жизнь позади и найти свое место, плавая по морю, где одна капля воды может означать мгновенную смерть?