Стамбул, 1929 год. Невидимая борьба между советской разведкой и уенеровскими эмигрантскими спецслужбами на Ближнем Востоке обостряется. Назар Сотник и Мари Пчелински оказываются на острие этого противостояния. В то же время в Стамбуле действует тайная третья сила, которая сотрудничает с советскими и стремится к свержению правительства Мустафы Кемаля Ататюрка.