Как воин, продавший меч за золото, Конан прибывает в Сухмет — мрачный и грязный городок к югу от реки Стикс. Здесь, в рядах Вольных Товарищей Заралло, он служит среди пестрой толпы наемников со всего мира. Жестоких, закаленных битвами и верных лишь звону монет. В местной таверне Конан встречает Валерию из Красного Братства, бесстрашную морскую разбойницу, с которой когда-то ходил в рейды. Она славится как опасная фехтовальщица, и быстро доказывает на деле, что эта слава заслужена. Но когда Валерия вступает в стычку со стигийским аристократом, оба оказываются втянутыми в смертельно опасную игру жреца зловещего бога — Сета, повелителя змей и теней.