Пока крестьяне вместе с монахом Бендзоном готовятся отражать нападение «зловещих» полулюдей-полуобезьян, на пути Маширы то и дело встречаются другие мононоке. Пусть люди желают ему смерти — духи с радостью принимают какуэна. Даже выпущенный на волю угорёк в конце концов возвращается в форме дракона, чтобы вознаградить мальчика за добрый поступок! И как положено — пригласить в свой дворец с безмерным богатством и красивыми барышнями. Но пока Машира живёт свою лучшую жизнь в роскоши, его четвероногому другу приходится прорываться к нему сквозь решётку в тюрьме. Хитрый дракон задумал что-то недоброе… Неужели сладкая жизнь и десятки красавиц смогут ослепить обезьянку, заставив забыть о своём компаньоне?