На пересечении мистики и реальности, в морозных пейзажах Маньчжурии начала XX века оживает история, вдохновленная китайскими легендами о лисицах. Двое главных героев — она, загадочная очаровательная женщина с тайным прошлым, и он, следователь, с детства верящий в сверхъестественное и обладающий особым даром, — движутся навстречу друг другу, даже не подозревая, насколько глубоко переплетутся их судьбы. Она стремится к справедливому отмщению, он живёт воспоминаниями о потерянной любви. Найдут ли их души покой?