Фрижеля и его верного друга Флаффи! Вернувшись из леса Вароґ со вторым сундуком Энду, Фрижель и Абель узнают, что Дерин Свейл воспользовался их отсутствием и напал на сарматское поселение. Абель хочет отправиться в Айкан, чтобы попытаться вразумить отца, но время истекает: на пестрых равнинах Мераима собираются войско магов и вдесятеро большая армия короля Ллуда Лоу. Тем временем Алиса встречает Тома Сикача — главаря разбойников Улан-Варки, который предлагает ей помочь освободить Широн из подземелья вздохов.