Эрнальд жив! Но что же случилось? Узник подводной тюрьмы Суратан, Фрижель должен найти способ сбежать оттуда. С помощью Алисы и Абеля и благодаря своим магическим способностям мальчику удается освободить Эрнальда, двух жителей Ланниеля, гоблина по имени Стекс и нескольких сарматских воительниц — представительниц народа из Дельты Осьминогов, которых называют убийцами эндерменов. Вместе со своими новыми спутниками Фрижель отправляется на поиски второго сундука Энда, который хранится в Вароге — гиблом лесу, погруженном в вечную ночь.