Карпаты помнят всё. То, что люди пытаются забыть. И то, что прячется в лесу после захода солнца. Леля проснулась волчицей. А вместе с новой силой она получила и наследие древнего противостояния. После серии жестоких убийств, которые всколыхнули городок, охотники объявили войну и прочесывают Карпаты, истребляя волков. Но опасность надвигается и изнутри. Стая Полуночников, к которой принадлежит Серый, и Лунары — древний род ее матери — оказались по разные стороны. Лунары только что освободились из-под власти мольфара, который годами держал их в плену, и теперь пытаются восстановить силу. Полуночники же не готовы склонить головы перед новым порядком. Хрупкий мир трещит — и достаточно искры, чтобы вспыхнула битва.