Несмотря на то, что Гранд-Таун до сих пор не оправился после событий годичной давности и пытается вернуть городу привычную жизнь, преодолевая последствия повреждения великого кристалла и бытовой кризис. Леона Клауда, который только начал привыкать к своей бронзовой правой руке и силам проводника, приказом «Великой Ложи» отправляют на экзамен второранговых — вопреки прямым запретам руководства «Ночных Сов». Но парень еще не знает, что за простой проверкой навыков стоит заговор, способный окончательно расшатать и без того хрупкий мир.