Во время битвы с коварным Энгендилем, который натравил на город чудовище, Коко была ранена. Чтобы иметь возможность и дальше искать Кустаса вместе с учителем Кифли, она решает воспользоваться особым заклинанием. Тем временем колдуны в разных уголках города спешат на помощь жителям. На извилистых, покрытых грязью переулках пересекаются пути людей, которым никогда не суждено было встретиться, а их судьбы переплетаются всё теснее и теснее…