У Билла Ли нет амбиций, карьерного плана или мечты о стабильной жизни. У него есть только наркота. Для Билла это не развлечение на вечер и не способ расслабиться после работы. Это и есть дело его жизни. Его кислород. Единственный ритм, в котором пульсирует существование. Путь Билла темными венами послевоенной Америки ведет от грязных арендованных комнат Нью-Йорка, где каждый стук в дверь может означать облаву, до прокуренных квир-баров Нового Орлеана. На этом пути он постепенно и добровольно превращается в биологическую машину, работающую на топливе из героина, кокаина и аптечных барбитуратов.