В декабре 1997 года в пансионате для пожилых людей готовятся к празднованию Рождества. Старый Николас Лео слышит мелодию «Щедрика» и… вдруг едва не умирает от сердечного приступа. Мужчина на последней исповеди признается, что он — совсем не тот, за кого много лет себя выдавал. Его рассказ переносит нас в Киев 1916 года, где происходит премьера легендарного «Щедрика» Николая Леонтовича. Во время войны и на фоне слома эпох переплетаются судьбы молодых музыкантов, художников, студентов. Их вдохновляет музыка, она становится силой, способной изменить жизнь, вызвать ревность и взбудоражить опасные страсти.