Фло, юный маг Волшебного леса и Высоких гор, продолжает поиски пропавших родителей. Но сначала он должен выполнить очень важное задание — вернуть драконам и всем волшебным существам магию, которую у них украл злой колдун Базиль Дурбум. Горные великаны, гномы, звери и птицы — придется много колдовать, чтобы все они снова обрели свои силы. Фло совсем не уверен в себе, а еще в голове почему-то звучит голос Дурбума, который пытается ему помешать. Однако главное испытание впереди — на Драконьей скале, где магия драконов извергнется адской лавой. Хорошо, что рядом с Фло всегда есть верные друзья, которые пойдут за ним в огонь и воду.