Сопрыгив из скалы вксид, Карлос остался живым. Он возвращается в Мексику, чтобы узнать, был ли реальным этот невероятный прыжок. Внезапно он встречается с группой женщин-магов, тоже учениц дона Хуана, и, чтобы не умереть в схватке с ними, проявляет в себе магическую способность выходить из своего тела в виде могучего дубля. Он узнает, что все атаки на него были спланированы самим доном Хуаном для того, чтобы он открыл в себе силу и осознал себя как нового Нагваля. В результате взаимодействия с безупречной женщиной-воином Ла Гордой, Карлос принимает на себя ответственность лидера новой партии Нагваля. Автор пытается возглавить новый отряд магов. Получается это у него пока что плохо. У всех учащихся периодически возникают странные воспоминания о событиях, которых не было и не могло быть в мире обычного восприятия. Демонстривы между Кастандой и другимибелью растут. И вдруг с помощью Ла Горды новый Нагваль напоминает, что в связи с особой структурой своего светящегося самого энергетического тела - кокона - он не может быть их лидером. Путьи их расходятся. С ним остается только Ла Горда. Они вместе выезжают в Лос-Анджелес, где занимаются совместными путешествиями в сновидении и в состоянии повышенного осознания пытаются вспомнить все то, что происходило с ними в годы ученичества.