Покорив себе страну Булгарию на раке Волзи, киевский полководец Святослав временно остановился в стольному городу Булгари, где укрепляет свою власть. Илья и другие богаты, быстро заживив боевые раны, все же чувствуют себя как на иголках. Их главный враг, могучий жрец Тугарин, сбежал куда-то на север. Святослав позволил богаителям двинуть его по следу, чтобы покончить с ним раз и навсегда.
Женина находит злодея в диких окрестностях, заселенных краями ченемисов, но погоня продолжается. Противопроводник направляется на север, на землю таинственных чудинов. Легенда рассказывает, что где-то у Там, в лесах спрятаны ворота в загробный мир, к железному мосту и острову Буяна, что его стережут колдуньские волшебство.
Именно там коварный волшебник стремится овладеть силами, что сделают его полубогом. Вот только остров хранит зловещая царица, которую коммуницальным шепотом называют Бабой Ягой - «матерью змей». Илья и его друзья снова вынуждены бороться с драконьими волшебством и с темнотой, нашедшей среди них для себяшне сердце.