Легенды рассказывают, что черный лис Сензо - один из самых громких и могущественных духов-бакемоно, которые только саляться по этой земле. По крайней мере таким он был когда-то.
Теперь же, после трехсотлетнего заточки, Сэндзо, совсем не грозный. Его силу сдерживает специальное ожерелье, надевшее на него Богиня солнца. И так и будет, пока он не выполнит задание - вырастить и воспитать Манпачи, маленького тануки, избранника богов. Однако, на уверенного малыша, чистят опасности и враги. В частности, писарный барсук-бакемоно, заманивший Манпачи в ловушку... Сэндзо должен спасти подопечного, чей судьбой начинает переживать по-настоящему.