Трехдцая ведьма Белл Блэкторн работает в лондонской книжной книге Lunar Books и держится подальше от всего магического. За исключением небольших заклинаний, чтобы почистить книжные полки и приготовить чашку чая. Однако в один день книжка посещает таинственный незнакомец, по имени Рун. Он сообщает Белл, что ковен требует подтверждения ее ведьмчужного мастерства. Вот только Белл, кажется, уже навсегда забыл, как это - колдовать по-настоящему.