Представьте мир условного толкиновского Средиземья, чаящегося в параллельных замерах путанного мультивселенная. Мир, развивающийся примерно так же, как наш, но в котором остались волшебство, ритуалы и волшебные существа, которые теперь буднично живут у знакомых нам огромных мегаполисах. Где-то продолжаются войны, для которых заводы создают механических драконов _ мощные боевые машины, наделены искусственным интеллектом, холодным и коварным, в основе которого лежит лишь жажда к разрушению и хаосу. Драконам для функционирования нужны пилоты _ человеческие полукровки, только с ними дракон может справиться в воздух и применить весь свой сокрушительный арсенал. Но что случится, когда один такой списан на металлобрухт дракон захочет отомстить за свое лишенное смысла существование самим первоосновам мира, который его родил? И что случится, когда он найдет достойного пилота для воплощения задумки _ девочку-подменка, которую само никто небал, перенося в этот причудливый мир с его удивительными правилами и грехими законами?