1710 год. После восстание Мазепы в Украине продолжаются королевские репрессии. Старины-эмигранты в Бендерах выбирают гуманом Филиппа Орлика. Вместе с кашовым отаманом Костем Гордиенком и шведским королем Карлом IX он намерен продолжать войну с Московией за свободу украинских земель... Однако несколько иначе видит будущее низаман Иван Скоропадский, который стремится договариваться с царственным государством о сохранении прав и вольностей Вийская Запорозского. Такой мысли держатся и его соратники-устройства... Внезапно один из них, озаул нежного полка Другу Жюраковски, совершает непревзойдённое: вступает в бойку с московскими драгунами, спасая от ихорожеств незнакомую девушку. Этот опасный конфликт при участии загадочной панночки втягивает Дмитра в тайны нихманской столицы, побуждает к пониманию поступка Мазепы и открывает фигуру свирепого врага Москвичи - кошового Костя Гордиенка. И, в конце концов, ставит перед непростым, доленсным выбором