Прошло три года, с тех пор, как иметь семинадобно-дидичного Алекс взяла ее из Ковенанта - школы, где чистокровные наследники богов совершенствуют свои способности, а полукровки, такие как Алекс, учатся убивать даймонов. После того, как эти создания находят беглецов и убивают мать девушки, она возвращается к Ковенанту, где оказывается перед выбором: стать слугой чистокровных, или упорно заниматься спортом, чтобы наверстать угаданное и продолжить обучение.
Второй вариант кажется очевидным, но все затрудняется, когда Эйден, чрезвычайно привлекательный чистокровный, берется лично тренировать Алекс. И это не единственная ее проблема. Девушки узнает настоящую причину, почему мать скрывала ее, и когда даймоны начинают охотиться под стенами Ковенанта, Алекс применяет всех приобретенных умений, чтобы выжить.