Пятнадцатилетний парень по имени Фрижельодина. У него есть только дедушка, но и тот часто куда-то ездит. Однажды случается огромное зло: на поселке Фрижеля нападает огромное существо - дракон - и сжигает все вокруг. Тогда дедушка передает внуку черный ларь и заставляет отнести его в город Пуаба к своему древнему другу. Мальчик еще не знает, какие приключения ждут его. механок исчез, его деревянка сожжена. Так что он отправляется в путешествие, чтобы выполнить последнюю просьба деда.