1964 год. Идидельческий городок Зефир в штате Алабама. Люди работают на бумагу и молочке,жники выступают в роли пылкихпов, где-то в космосе летят первые спутники и корабли, отношения черных и белых еще неоднозначные. И есть в жизни вещи, поражающие воображение двенадцатилетнего Кори Макенсона, который мечтает стать писателем. Как и каждый мальчишка, он проживает школьные хлопоты, радость каникул и приключения в группе друзей. И не имеет сомнения, что духи могут наведываться к живым, что в лесу за городом скрываются опасные злоумышленники, а в реке живет давняя гигантское существо. Кори наблюдает за этими явлениями с таким восторгом, на который мы способны только в детстве. А случайно увиденные преступления и неслучайно поиски истины ведут героев по миру, где сталкиваются искренняя наивность и настоящее зло. Между ними - вещи жуткие и прекрасные, очаровательные и безумные, фантастические и реальные. Коре погружается в глубины загадок Зефира и со временем обнаруживает: хотя детские радости развеиваются и остаются позади, но и взросление - тоже причудливо-прекрасное путешествие.