Декабрь 1913 года, Харьковская губерния. Грекская Чечеля приглашают гостем на частную новогоднюю вечеринку. Изюминка случайно оказывается в кругу влиятельных харьковьян. Тело одного из гостей находят сразу после бала-маскарада. Особняк занесен снегом, гости отрезаны от мира. Побеги не куда - а охота на гостей продолжается. Говорят, что всех будоражает перевертыш. И лишь Чечетель может бросить убийцы вызов. И вдруг подозревает: перевертыш - среди гостей...