Для Томаса Манна на протяжении всей жизни море было источником туги и погружением в глубины. Немецкий романтик считал его местом освобождения от политической, литературной и эротической ограничений буржуазной жизни - море было его местом свободы и настоящего я. Все началось там где Юлия, мать Томаса Манна, познавала счастье детства – в большом, ярко освещенном доме на берегу моря среди бразильских джунглей. В возрасте семидесятом возрасте она потеряла мать и оказалась среди пасмурного и холодного немецкого Любек, где ее оставил одиночку собственный родитель и, спустя годы, родился ее сын Томас. Но тоска за теплым и солнечным берегом детства не оставалась ее до последнего. На протяжении всей жизни море было бальзамом для скрученной души писателя, которую он унаследовал от матери, и дарило ему свободу. Мужчин путешествовал полднем, Италии и Средиземноморскому и влюблялся в молодых мужчин, но, следуя ранее условностям, Женился с Катей. Да спустя годы, на берегу Тихого океана в Калифорнии...