Грейс была совсем девочкой, когда на нее напал волок. И если бы не удивительный желтоокий волк, который спас ее, она бы потерялася в заснеженном лесу. Именно поэтому год за годом она с приходом зимы выглядит своего волка, не понимая, почему у нее трепетное сердце, когда она заглядывает в его удивительные глаза. Но однажды при облаве в лесу тайна раскрывается: желтоокий волк, получив шар в шею, переворачивается на парня по имени Сэм, и Грейс помнит, что всю жизнь была в него влюблена, подсознательно разгадав его истинную сущность. И скоро Сэм снова вернется в шерсть шкуру, и Грейс утратит его навсегда. Или их зимней любовке так и не Судилось справиться? Сэм и Грейс наконец-то снова вместе. Или неожиданное лечение и действительно порадовало, и Сэм больше никогда не будет переворачиваться на волка? И зимняя любовь, о которой они вдвоем так долго мечтали, сбудется? Да похоже, не все так просто: Грейс чувствует себя очень странно, так как та волка, на которую она так и не перевернулась, начинает просыпаться у нее в нутри.