По сражениям и беганинам Эдвард совсем забыл о ежегодном оценке государственных алхимиков. Чтобы не проклипать свою лицензию, он на несколько дней оставляет Альфонса с подругой и мчится в Южный штаб. Однако даже короткого отсутствия Эдварда хватает, чтобы его младшего брата похитили бандиты. Лидер воагаги праздник верит, что благодаря Альфонсу раскроет секрет вечной жизни... Но вместо этого узнает, как сделать Стальной алхимика своим врагом.
На подмогу братьям спешит сам фюрер-президент Кинг Бредли. Да в чем его интерес? Какие тайны прячутся за знаком уроборота? И вернуться в конце концов к Элрика-младшего воспоминания о моментах, когда он потерял тело?