Через несколько месяцев после побега от собственного народа Кэллен открыл, что стал преступником. Преступником еще хуже, чем был до этого магом... Не помогает и то, что единственные союзники - хвальковатая картярка и ворковатый белкокот. Со временем он знакомится с Сенерой, девочкой с заложенными глазами и множеством тайн. Вместе они окажутся втянутыми в заговор магии, шантажа и убийства. Теперь Каллен должен найти ответственного мага, прежде чем всю границу станет формой мистической чумы, известной как черная тень.