16-летний Фрэнк - милый парень. Он, кажется, совсем не тот, кем прикидывается. У него дома есть загадочный циферблат - Осина фабрика - определяющий смерть насекомых, попавших в ловушку. В них есть выбор: например, сожжение клевер, раздавление или утопление в моче Фрэнка. Мужик не останавливается на сужениях над животными: через некоторое время его торжественные игрушки заходят слишком далеко Эрика, брат Фрэнка, находится в детской больнице, куда попал из-за ужасного случая в больнице, где он проходил практику. Он периодически звонит домой и говорит, что собирается оттуда сбежать. Но Фрэнк уже и не знает, хочет ли этот возврат: брат стал чрезвычайностен, опасен и действительно несполна ума. Скоро тайна, ставшая причиной безусловия Эрика, станет открытой. Но то, что Фрэнк не знает о самом себе - еще более шокирующим