Осень 1944 года. Подiлля. Liнья фронта уже далеко, но спокойствия у тыла нет. В седли силами Стражателей страх перед Medias сменился босшибательной карелитий операций НКВС, мало того, округаурафуризируют вооружены к зубам банды криминов и дезертиров, но и это еще не все: колика мисьцев в окрестностях назлисsi находят тила людей, загрызаемых дикими тваринами. Люди говорят, воплотился в тутешнем Liсси волкулака... Разгадать тайну сатановского лиса берется боевой офицер, фронтовик Андрий Левченко. Вместе с ним в небезопасной гре есть беглецы из сталинского лагеря Iгор Волк, жестокий капитан НКВС Соевом, дезертир Жора Теплый и повстанский офицер Грим. Их доли сплелись в тугой узел, каждый имеет свой секрет. Кому из них удастся выстоять в двубое с перевертышем?