Благодаря портолану, детальной навигационной морской карте, почтальор Макги и часовр Ленар получили возможность путешествовать во времени. Попав в Одессу за три дня до начала мощного шторма, они предупреждают Ореста и остальные волшебники о ужасной опасности, что устраняется из Черного моря. Макги и Орестовые надо поторопиться, чтобы узнать все тайны города, танкера Делфи и Одесской киностудии. Но самая главная цель - преодолеть Черного дракона. Да получится ли?